2019年9月28日星期六
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環衛服務市場還有多少市場空間?
 
    環衛服務市場化處于高速增長期,市場化率已經超50%。環衛服務市場化過程中,政府扮演的角色發生轉變,從“既當運動員又當裁判” 向著單純監督管理模式的方向轉變。隨著環衛市場化的深入推進,企業逐漸成為主要的環衛服務運營方,而政府作為服務購買方和監管部門仍是重要的參與者。2016年環衛市場化進入高速發展階段,全國新簽環衛服務合同總金額為974億元,首年服務總金額分別為297億元,同比增長87.6%。2017年和2018年環衛市場化步伐加速,2018年環衛服務合同金額、首年服務金額均創新高,分別達到2278億元、491億元。2016~2018年我國環衛市場化率從25%提升至57%,進度相對較快。預計2019年底環衛市場化規模達到1540億元,屆時環衛市場化率將提升至76%,市場化率達到較高水平。根據發達國家經驗,環衛市場化率如果達到80%屬于較高的市場化水平,由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

    環衛市場化進入下半場,市場集中度將逐步提升。預計2019年環衛市場化率將提升至70%以上,我們判斷2020年環衛市場化將進入下半場。進入環衛市場化下半場,行業競爭加劇,行業兼并頻繁,大型企業強勢擴張,行業集中度提升,行業進入集約化、規模化發展階段,留給中小環衛企業的生存空間會越來越小。2017年度平均每個環衛PPP項目有5家入圍企業/聯合體,2018年前四個月平均每個PPP項目有8家入圍企業/聯合體,環衛市場競爭激烈程度逐步加劇。2016到2018年,前十大上市及IPO環衛企業環衛服務營收從43.7億元提升至106.3億元,復合增長率高達56%,前十大公司市場占有率從2.43%提升至5.91%。

    環衛設備銷量持續增長,增速或下滑,預計垃圾分類帶來環衛設備增量達5萬輛。2012年~2018年,我國環衛車產量復合增速高達21%,行業得到快速發展,目前環衛車行業仍然處于成長期。但隨著環衛服務市場率增速放緩,對環衛設備銷售增量拉動作用將逐步減弱。我們預計2021年后環衛服務產業的拉動作用將有所下降。我國計劃2025年所有地級市完成垃圾分類系統建設,垃圾分類的目的是做到垃圾分類處理,要實現這一目的,必然要建立分類收集、分類運輸系統,也就必須購買分類運輸設備。我們預計2019年到2025年,垃圾分類將帶來5萬輛環衛車的新增需求。

    預計未來環衛銷售量將保持穩定增長,增速或下滑。我們預計2019年環衛車銷售量在11.3~11.9萬輛,增速在12%~18%之間。考慮到環衛車銷售量基數已經不小,行業已然處于成長期,增速有下滑的趨勢,但是每年銷售量將保持穩定增長,預計到2023年環衛車銷售量將達到16.3萬輛,相比2018年有60%的增量。
 
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信息來源:北極星固廢網 2019-08-21

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